利率看升 三大高息資產抗震


利率看升 三大高息資產抗震

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聯準會2015年升息主要固定收益資產累積報酬率

美國聯準會(Fed)今年將啓動升息,回顧2015年底Fed展開升息前二個月,至10年期美債殖利率走升至3.24%波段高位期間,三大高息資產的特別股、金融次順位債、優先順位高收益債表現依舊不俗,分別上漲12.89%、12.75%、18.14%,凸顯穩健高息優勢,在利率變化波動中獲市場青睞。

羣益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出,近期債市殖利率受Fed鷹派、通膨影響波動加劇,但金融次順位債因具備利差優勢,且存續期較短,加上主要發債機構體質維持穩健且信評處相對優勢,相較於一般投資等級債,仍有望吸引資金配置。

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臺新中國政策金融債5年期以上ETF基金經理人邱敬哲表示,Fed縮減購債及加速升息預期,殖利率上行壓力加大,市場震盪下,建議佈局政策金融債,與其他投資級債相比仍具吸引力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲認爲,Fed加速緊縮貨幣政策,需留意上半年利率波動風險,但回顧前次Fed在2014年正式啓動量化寬鬆(QE)退場至2018年末最後一次升息期間,特別股表現相當亮眼,建議穩健型與有息收需求考量,可趁近期波動分批卡位長期佈局特別股。

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羣益全球特別股收益基金經理人邱鬱茹分析,整體景氣穩健增長趨勢不變,特別股向下波動風險有限,且在升息環境下,具高殖利率標的較能抵禦利率走升風險。特別股殖利率近4.7%,僅次於高收益債,今年供給面具技術性支撐,回檔整理後仍將吸引資金迴流配置,表現不看淡。

羣益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷強調,全球景氣復甦未變,企業營收與獲利續佳,信用基本面改善,且違約率仍處低位,優先順位高收益債因具有息收優勢,且存續期較一般高收益債短,發債產業更多元,仍具有配置價值。

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